WEALTH
財富管理諮詢Wealth Consultation
與專業顧問對談，把理財想法談清楚。
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顧問諮詢
保密
隱私對談
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彈性時段
服務介紹
財富規劃需要有人把觀念與選項談清楚。BilionPass 為金融保險貴賓對接合作的專業財富管理顧問，安排一對一諮詢與時段，於保密而輕鬆的環境中討論您的理財想法。本服務僅提供諮詢對接，不涉及任何投資招攬或收益保證。
服務亮點
專業顧問對接
依您的需求媒合合作的財富管理顧問。
一對一諮詢
私密而專注的對談，把問題談清楚。
彈性預約
依您的時間安排到府或指定地點諮詢。
方案與權益
價格由專人依需求提供，線上表單僅送出需求，不含線上付款。
初次諮詢
首次觀念釐清
報價由專人提供／次
- 需求了解
- 顧問媒合
- 時段安排
推薦
貴賓諮詢
深度規劃討論
報價由專人提供／次
- 資深顧問對接
- 私密環境安排
- 後續諮詢銜接
- 彈性時段地點
企業講座
員工理財講座
報價由專人提供／場
- 主題講座安排
- 講師媒合
- 場地協助
預約流程
01
送出諮詢需求
提供想討論的主題與方便的時段。
02
媒合顧問時段
回覆合適顧問與諮詢安排。
03
確認後對談
確認時間地點後安排一對一諮詢。
常見問題
諮詢會推銷商品嗎？
本服務僅安排顧問對接與諮詢，不涉及投資招攬，是否進一步合作由您自行決定。
諮詢地點可以指定嗎？
可以，可安排於指定地點或私密空間，時間地點皆可依您方便安排。